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《外資》美律法說後,外資各唱各調、目標價214~330元
美律(2439)法說會釋出第四季營運將登上今年高峰,各傢外資也紛紛出具研究報告,看好其第四季營運樂觀,惟針對明後年營運狀況美律並未釋出充足訊息,外資也憂市場競爭加劇,有兩傢歐系外資調降美律目標價,但也有美系外資看好美律明年在東莞新產能的貢獻下,可以拿下更多的訂單,將其目標價由320元調升到330元。
歐系外資表示,展望第四季美律營運積極,娛樂產品營收季增上看30%~40%,speake產品線,即包括手機揚聲器、受話器總體出貨會超越2000萬套,季成長200%,儘管美律方面對2018年營運態度低調,但預計耳機、智慧音箱等產品將扮演成長動能,但值得註意的是,預計蘋果可能會在2018年下半年推出一款高端耳機,是由美律的競爭對手Primax製造,這可能會降低Bose耳機的增長,進而影響到美律,維持美律持有評等,目標價由220元調降到214元。
另一傢歐系外資說,儘管美律認為其收益率和運營效率與其同業相當,但美律也將其較低的利潤率原因歸咎於對手積極的定價策略,惟後續隨著利潤上升的不確定性,加上產業競爭激烈,將美律目標價239元調降到230元,維持中立評等。
美系外資表示,美律看好第四季speake產品線出貨會超越2000萬套,季成長200%,且美律也確定在與立訊合資的東莞廠積極擴增產能,合資公司最初將針對來自美國客戶的耳機訂單,預計明年上線後產能倍增,有助於美律拿下更多的訂單,將美律目標價由320元調升到330元,維持加碼評等。
日系外資表示,美律第四季營運展望樂觀,長線來說,iPhone市場份額的增長以及娛樂產品,包括無線耳機和AI揚聲器的持續增長,都將成為美律2018年、2019年重要營支撐,維持目標價249元,評等買進。
亞系外資表示,美律第四季營運樂觀,娛樂產品營收季增上看30~40%,且由於客戶新品推出,美律第四季度揚聲器市占率維持穩定成長,加上無線耳機持續樂觀,維持目標價260元、買進評等,惟營運風險包括終端需求疲軟、新產品推遲、更強的ASP壓力以及市占率的競爭。
(時報資訊)
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